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富博士课堂第二十五讲 捕捉半导体行业潜在投资机会

发布时间:2018-07-02 21:03 来源:未知 编辑:admin

  不知不觉中,2018年曾经悄悄过半,若是对上半年的环球半导体和硬件行业做个总结的话,咱们以为行业合作日趋激烈,股价表示优异的公司大多集中在半导体上游元器件。

  上游的半导体元器件仍然延续客岁提供急急、需求强劲的态势,行业龙头凭仗垄断或者寡头垄断的劣势纷纷跌价,股价表示也根基反应了行业款式,如上游的陶瓷电容、被动元器件、半导体晶圆硅片、DRAM内存芯片等,因为行业提供构成了寡头垄断,该行业厂商充实享受了行业盈利,使得上半年的业绩大增,股价随之大涨。

  然而下流的需求却仍然波涛不惊,无论是手机仍是电脑,消费者的采办愿望略显疲弱。据IDC(国际数据公司)统计,2018年第一季度,环球智妙手机出货量为3.361亿部,同比下滑2.4%,此中中国智妙手机市场出货量同比降落约16%。因而,与手机、电脑等终端使用相挂钩的手机零组件财产,比方触控模组、手机镜头模组、指纹识别模组等的出货量在第一季度跌入谷底,第二季度虽稍有好转,但大多也是来自于补库存的需求。同时,因为上游零组件不竭跌价使得本钱添加,这些公司的利润率也在本年前两季度蒙受着不小的压力,日子过得相当辛苦。

  然而,尽管上半年半导体与硬件公司的景气宇欠安,咱们依然以为下半年的看点颇多,值得慎密追踪。咱们总结下来,重点可能来自于以下几方面?

  第一,苹果LCD低价版手机可否带来需求回暖?咱们以为,苹果凭仗环球跨越10亿的用户累积数,若是推出一款带有3D感测功效的双卡双待手机,且价钱足够廉价,可能带来超预期的新增用户数以及新一轮的换机需求,那么苹果财产链的公司将会受益,且业绩也可能会随之鄙人半年实现反转。

  第二,3D感测使用可否跟着下半年安卓营垒新机的推出实现新一轮的迸发式增加?咱们持久看好手机的立异使用,3D感测是2017年推出的手机新功效,尽管目前的使用较少,可是咱们持久看好它在AR、VR以及车载的普及,捉半导体行业潜在投资机会并且咱们置信3D感测的手机渗入率将会逐年添加,以至无望在将来几年内成为手机的标配,因而咱们很是看好3D感测供应链的成长以及焦点公司。

  第三,5G收集商用历程可否成功开启?6月14日,国际尺度组织3GPP全会核准了第五代挪动通讯手艺尺度(5GNR)独立组网功效冻结。加之客岁12月完成的非独立组网尺度,5G根基上曾经完成第一阶段全功效尺度化事情。这象征着5G尺度定时完成,5G收集商用历程随之开启。富博士课堂第二十五讲 捕尽管5G片面普及可能离目前的时间点为时髦早,但咱们将重点察看下半年5G贸易尺度制订后的新使用端,包罗收集升级、5G芯片等,从而捕获潜在的投资机遇。

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